巴萨官方：已成功发行4.24亿欧债券，总额14.5亿欧

6月27日讯 巴萨官方宣布，俱乐部已成功发行价值4.24亿欧元的债券。

巴萨表示，这次融资使得俱乐部能够在Espai Barça项目相关债务上进行大规模再融资，甚至能在一线队于8月10日正式回归之前完成。

注：Espai Barça项目，旨在对其现有设施进行全面的现代化改造和扩建，核心是重建诺坎普

在高盛等常规金融合作伙伴的帮助下，俱乐部通过现有的金融结构转换了4.24亿欧元的债务，这些债务最初用于新球场建设，并原定于2028年到期。新的金融结构将从2033年开始偿还，并于2050年全部还清。再融资的平均成本为5.19%。

这一操作展示了俱乐部对金融机构投资者的强大吸引力，同时也反映了俱乐部经济状况的积极趋势，几乎将风险溢价降低到了2023年初次发行时的一半。

俱乐部不仅按照必要的步骤确保Espai Barça相关债务的逐步和分阶段偿还，正如在会员大会中批准的那样，而且通过这次操作提前了预定的再融资时间表。

在此背景下，此次交易的完成进一步证明了晨星DBRS评级机构最近发布的声明，确认了评级从“稳定”提升至“正面”，这表明巴塞罗那足球俱乐部的经济复苏以及其履行对债权人义务的能力。

2023年4月，俱乐部宣布完成了Espai Barça项目的融资，保证了诺坎普球场翻修工程的启动，并符合公投批准的标准，没有俱乐部资产担保或球场抵押，也没有给会员带来任何费用。该融资涉及20家投资者，总金额为14.5亿欧元。

在这种情况下，初始关闭的金融结构具有不同的期限（5年、7年、9年、20年和24年），并且是可再融资的，具有灵活的结构和宽限期。值得注意的是，俱乐部将在球场工程完成后开始偿还这笔融资，预计新诺坎普球场产生的收入约为2.47亿欧元。